運用報告

2019年05月の資産運用報告【ポートフォリオ】

こんにちは。kinami(@kinami)です。

 

2019年05月の運用報告です。

 

私は、投資信託とアメリカ株に投資をしています。

 

投資信託はセゾン投信とひふみ投信に毎月それぞれに1万円ずつ投資をしています。

 

アメリカ株はまだ始めたばかりで手探り状態ですが、配当狙いで資産分配を増やしていく予定です。

 

まだ少額ですが、投資の資産状況を残してきます。今回は1回目です。

2019年05月の資産運用報告【ポートフォリオ】

投資信託

 

銘柄 今月の資産額 先月比率 トータルリターン
ひふみ投信 273,790円 -2.4% -5.5%
セゾン投信 506,569円 -2.0% +0.3%
合計 780,359円 -2.2% -1.9%

 

アメリカ株

 

銘柄 今月の資産額 先月比率 トータルリターン
AMZN 197,764円 -6.6% +3.0%
V 176,903円 -1.8% +6.0%
JNJ 114,215円 -9.4%
合計 488,882円 +24.7% +0.7%

 

合計

 

種類 合計額 先月比率 トータルリターン
投資信託 780,359円 -2.2% -1.9%
株式投資 488,882円 +24.7% +0.7%
合計 1,269,241円 +11.9% -0.9%

※トータルリターンは、配当からの再投資を除いた原資で計算しています。

2019年05月資産運用の考察

日中関係の懸念からダウも日経平均株価も下降傾向です。ここまでずっと上向きの相場だったのでどこかで調整がくるくる言われていますが、果たしてこのタイミングでどんどん下がっていくのか。

 

正直予想することはできません。でも株価が下がったタイミングで購入することができたらそれだけ配当率が高い時にインすることができるので株価はチェックしておきたいです。

 

JNJを今月は購入したのですが、賠償金の支払いが決まったようで購入時よりも10ドルも株価が下がってしまいました。

 

ですが、JNJの実績を考えるとこれからも増配していくことが考えられるので、目の前の株価で左右されずにしっかりと購入できる資産余力をどんどんとつけていきたいと思います。

 

【翌月の報告です】

2019年06月の資産運用報告【ポートフォリオ】