運用報告

2019年09月の資産運用報告【ポートフォリオ】

こんにちは。kinami(@kinami)です。

 

2019年09月の運用報告です。

 

私は、投資信託とアメリカ株に投資をしています。
投資信託はセゾン投信とひふみ投信に毎月それぞれに1万円ずつ投資をしています。
アメリカ株は少しずつ所有する株を増やしています。

 

9月は、日本株が絶好調でしたね。投資信託で所有しているセゾン投信もその恩恵を受け評価額が上昇しました。
あれ?ひふみ投信は?

 

先月の最後で、「もしかしたら解約するかも。」と残していたのですが、あのあとすぐに解約しました。

 

その後のあの株価上昇。。。プラスになっていたのではないでしょうか。上がる理由もよくわかっていないのでやはり私は短期のキャピタルゲインよりも長期的な配当金投資、また成長株の長期的な投資が向いているのだと再認識した出来事でした。

日本株は、上昇でしたがアメリカ株は?

 

FOMCが追加の利下げを発表したので、株価が上がったり下がったりでしたね。また、サウジアラビアの石油施設が攻撃されました。これにより、エネルギー価格の上昇によりエネルギー株が上昇しました。

株をやっているとこの辺の世界情勢に敏感になれるので良いですよね。

 

前置きが長くなりましたが、2019年9月の株価はどうだったのでしょうか。
少額ですが、投資の資産状況を残してきます。今回で5回目です。

 

2019年09月の資産運用報告【ポートフォリオ】

投資信託

※ひふみ投信を解約したので、記載はセゾン投信のみになっていきます。

銘柄 今月の資産額 先月比率 トータルリターン
セゾン投信 563,460円 +4.64% +3.38%

 

アメリカ株

 

 

銘柄 今月の資産額 先月比率 トータルリターン
AMZN 190,007円 +1.49% -1.06%
V 207,172円 +9.27% +11.15%
JNJ 112,599円 +3.08% -10.70%
MO 78,447円 -10.41% -23.17%
KO 104,770円 -0.46% +2.56%
T 112,461円 +8.27% +9.69%
PG 105,747円 +2.61% +6.43%
MCD 137,082円 +18.48% -1.87%
ABBV 92952円 +10.48% +8.20%
VZ 58,284円 -1.37%

 

銘柄の割合

今月から銘柄の割合を表にしてみました。

セクターの割合

今月からセクターの割合を表にしてみました。

シクリアル:ディフェンシブが45%:55%とほぼ半々になっていました。ちょっとバランス考えないといけない気がします。もう少しディフェンシブ銘柄を増やしたい。

合計

 

種類 合計額 先月比率 トータルリターン
投資信託 563,460円 +4.64% +3.38%
株式投資 1,199,521円 +10.49% +0.34%
合計 1,762,981円 +8.55% +1.29%

※トータルリターンは、配当からの再投資を除いた原資で計算しています。

2019年09月の株式購入

今月も10万円の積み立てをすることができました。

V(ビザ)を1株。
MCD(マクドナルド)を1株。
VZ(ベライゾン・コミュニケーションズ)を9株。
です。

VとMCDをそれぞれ1株ずつ買い増しをしました。理由は株価が下がったタイミングで拾いたかったからです。長期的な成長を見込んでいるため、Vに関しては毎月1株ずつ買い増しをすることにしました。

VZは、通信キャリアの事業を行なっています。2020年から5Gがくるので、株価が下がることはないだろう。配当利回りが4%代あることで購入を決めました。

 

2019年09月の配当金受取

2019年09月は3社から配当を受け取りました。【V】、【JNJ】、【MCD】です。

 

2019年09月の受け取り配当の合計は1,217円です。

 

2019年の受け取り配当金は合計4,974円(税引後)になりました。

【2019年09月の配当受取記事です】
【V】visaから配当金をいただきました!(2019年9月受取分)
【JNJ】から配当金をいただきました!(2019年9月受取分)
【MCD】から配当金をいただきました!(2019年9月受取分)

2019年09月資産運用の考察

9月は、【MO】と【PM】の合併話がありましたが、結局合併せずに終わりました。電子タバコによると見られる健康被害が相次いでおり、JUUL(電子タバコ)を取り扱っている【MO】は結構しんどい立場にいます。合併話はなくなったものの、米国内でのIQOS(加熱式タバコ)に注力することになるので、これはプラスに働く可能性が残されました。

 

配当率8%を超える【MO】ですが、タバコ市場は縮小や先行きの不透明感から無闇に偏った投資をするのは、危険だな。と思いながら株価を見ています。

 

その他にも、【MCD】(マクドナルド)が配当金を$1.16/株から$1.25/株に増やすことを発表しました。

 

キャピタルゲインも狙えてインカムゲインも狙える【MCD】は魅力的ですね。

 

 

これからも少しずつ配当投資を増やしていきます。インカムゲイン比率をもう少し高めていきたい。

 

【これまでの報告です】
2019年08月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2019年07月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2019年06月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2019年05月の資産運用報告【ポートフォリオ】