運用報告

2021年01月の資産運用報告【ポートフォリオ】(前月比-29,914円)

こんにちは。kinami(@kinami)です。

 

2021年01月の運用報告です。

 

 

引っ越したのを機にテレビを無くしたので、経済情報にとても疎くなってしまいました。年が変わったことで一般NISAから積立NISAに変えようと思っていたのですが、諸事情により申請が遅れてしまっています。なので、今月は投資をまったくしませんでした。

 

米国の大統領がトランプ大統領からバイデン大統領に変わったぐらいしか追えていません。

 

そんな01月の資産推移報告です。

 

投資の基本方針

 

結婚を機に2021年は、一般NISAから積立NISAに変更します。

 

配当金と過剰資金でETF(たぶんVOO)を購入していく予定でいます。

 

2021年01月の資産運用報告【ポートフォリオ】

保有しているリスク資産

 

保有株(米国個別株とETF)

 

 

銘柄 今月の資産額 先月比率 トータルリターン
V 283,822円 -9.37% +15.14%
JNJ 155,182円 +7.18% +10.43%
KO 130,850円 -11.1% -12.13%
MO 124,674円 +0.67% -22.53%
T 104,933円 +0.51% -20.77%
PG 160,775円 -7.25% +4.35%
MCD 130,315円 -2.15% -6.72%
ABBV 128,509円 -2.54% +49.59%
VZ 114,532円 -6.69% -12.5%
MSFT 24,223円 +3.16% +51%
NEE 100,984円 +7.04% +36.42%
SPYD 59,282円 +16.88% -8.7%
QQQ 262,244円 +0.08% +19.58%
SPYD(NISA) 59,282円 +16.88% -3.28%
QQQ(NISA) 590,050円 +0.08% +20.85%
VGT(NISA) 256,975円 -0.35% +24.2%
VOO(NISA) 355,488円 -0.22% +9.01%
2568 117,100円 +1.82% +15.54%
合計 3,159,229円 -1.1% +8.39%

 

 

合計

 

種類 合計額 先月比率 トータルリターン
日本円 1,607円
米ドル 16,764円
株式投資 3,159,229円 -1.1% +8.39%
合計 3,177,600円

 

 

2021年01月の株式購入

 

 

売買を行いませんでした。

2021年01月の配当金受取

2020年11月は【MO】、【QQQ】、【VOO】からの配当金受け取りでした。合計4372円です。

 

 

銘柄 受取額
MO 1,845円
QQQ 1,251円
VOO 1,276円
合計 4,372円

 

 

記録をつけ始めた2019年からの受け取り配当金の総額は合計58,914円(税引後)になりました。今年は5万円/年を超える配当をいただける予定です。

 

 

 

過去の配当金の月ごとの推移になります。

 

 

前年比でプラスをキープ中です。比較対象があると着実に積み上げられていることを実感できるのでおすすめです。

 

 

 

2021年01月資産運用の考察

引越しを機に家計管理の方法が変わります。まだ1ヶ月にだいたいどれくらいの出費をしたかが把握できていないのですが、家計的には少し余裕ができたのではないだろうか。。と思っております。

 

出費が把握できるのがこの記事を公開したあとになりそうなので、また可能だったらどこかにまとめていきたいと思っております。

 

 

ダウの1ヶ月推移


*https://www.bloomberg.co.jp/より引用。

 

 

S&Pの1ヶ月推移


*https://www.bloomberg.co.jp/より引用。

 

 

ナスダック指数の1ヶ月推移

*https://www.bloomberg.co.jp/より引用。

 

 

2021年01月までの資産推移

このブログを始めたのが2019年の05月。ブログとして資産を公開しているのは、右肩上がりに積み重なっていくのを確認することでコツコツと積み重ねる大切さを認識するためです。

 

今月は新たな入金をしませんでしたが、資産はしっかりと増やすことができました。配当金も4000円/月となるとかなりの金額になってきているのではないでしょうか。

 

 

 

 

累積投資額 評価額 トータルリターン ドル円(/円)
2019年05月 1,000,000円 1,010,070円 +1.01% $108.70
2019年06月 1,215,000円 1,233,085円 +1.49% $107.38
2019年07月 1,325000円 1,381,569円 +4.27% $108.34
2019年08月 1,635000円 1,626,947円 -0.5% $106.10
2019年09月 1,745,000円 1,762,981円 +1.03% $108.07
2019年10月 1,855,000円 1,909,799円 +2.96% $108.41
2019年11月 1,985,000円 2,105,478円 +6.06% $109.22
2019年12月 2,075,000円 2,237,648円 +7.83% $109.48
2020年01月 2,085,000円 2,281,825円 +9.36% $108.83
2020年02月 2,195,000円 2,243,767円 +1.81% $108.68
2020年03月 2,195,000円 1,954,110円 -11% $108.01
2020年04月 1,870,000円 1,712,199円 -8% $106.80
2020年05月 1,980,000円 1,921,830円 -3% $106.92
2020年06月 2,190,000円 2,145,200円 -2% $107.46
2020年07月 2,300,000円 2,310,950円 0 $105.84
2020年08月 2,530,000円 2,719,067円 +7.5% $105.88
2020年09月 2,690,000円 2,759,011円 +3% $105.41
2020年10月 2,800,000円 2,762,135円 -1.43% $104.14
2020年11月 2,915,000円 3,092,544円 +6% $104.36
2020年12月 2,915,000円 3,207,514円 +10% $103.24
2021年01月 2,915,000円 3,177,600円 +9% $104.5

 

 

 

 

 

引き続きできることは不幸せになる倹約はせずに、コツコツと種銭を作ること。

 

 

今後も月一にはなると思いますが、更新していきますので、よろしければおつきあいください。

 

 

【これまでの報告です】
2020年12月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2020年11月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2020年10月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2020年09月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2020年08月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2020年07月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2020年06月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2019年12月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2019年06月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2019年05月の資産運用報告【ポートフォリオ】

 

※当ブログは、特定の銘柄の買いを推奨しておりません。
くれぐれも投資は自己責任でお願いします!!