運用報告

2021年03月の資産運用報告【ポートフォリオ】(前月比+308,572円)

こんにちは。kinami(@kinami)です。

 

2021年3月の運用報告です。

 

今月は気づいたら評価額が増えていました。投資をしたい、、、

 

投資の基本方針

 

結婚を機に2021年は、一般NISAから積立NISAに変更します。

 

積立NISAは楽天証券で行う予定でして、ようやくNISA口座解説申し込みまで辿り着くことができました。4月から積立NISAの利用開始予定です。

 

2021年3月の資産運用報告【ポートフォリオ】

保有しているリスク資産

 

保有株(米国個別株とETF)

 

 

銘柄 今月の資産額 先月比率 トータルリターン
V 335,908円 +6.96% +36.27%
JNJ 161,670円 -1.39% +15.05%
KO 150,758円 +11.94% +1.23%
MO 163,195円 +21.94% +1.4%
T 117,612円 +13.48% -11.2%
PG 178,056円 +13.72% +15.56%
MCD 149,071円 +14.01% +6.7%
ABBV 143,702円 +5.24% +67.27%
VZ 128,853円 +10.02% -1.56%
MSFT 26,758円 +9.22% +66.81%
NEE 100,611円 +8.05% +35.92%
SPYD 64,471円 +10% -0.71%
QQQ 287,096円 +8.16% +30.91%
SPYD(NISA) 64,471円 +10% +5.17%
QQQ(NISA) 645,967円 +8.16% +32.3%
VGT(NISA) 282,616円 +7.08% +36.6%
VOO(NISA) 406,849円 +10.17% +24.76%
2568 123,050円 +5.89% +21.41%
合計 3,530,722円 +9.41% +21.14%

 

 

合計

 

種類 合計額
日本円 1,672円
米ドル 26,017円
株式投資 3,530,722円
合計 3,558,411円

 

 

2021年3月の株式購入

売買を行いませんでした。

2021年3月の配当金受取

2021年3月は【V】、【JNJ】、【MCD】、【MSFT】、【NEE】、【SPYD】からの配当金受け取りでした。合計3,705円です。

 

 

銘柄 受取額
V 339円
JNJ 705円
MCD 601円
MSFT 43円
NEE 359円
SPYD 1,658円
合計 3,705円

 

 

記録をつけ始めた2019年からの受け取り配当金の総額は合計66,853円(税引後)になりました。今年は5万円/年を超える配当をいただける予定です。

 

 

 

過去の配当金の月ごとの推移になります。

 

 

前年比でプラスをキープ中です。比較対象があると着実に積み上げられていることを実感できるのでおすすめです。

 

2021年3月までの資産推移

このブログを始めたのが2019年の05月。ブログとして資産を公開しているのは、右肩上がりに積み重なっていくのを確認することでコツコツと積み重ねる大切さを認識するためです。

 

今月は新たな入金をしませんでしたが、資産はしっかりと増やすことができました。配当金も4000円/月となるとかなりの金額になってきているのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

累積投資額 評価額 トータルリターン ドル円(/円)
2019年05月 1,000,000円 1,010,070円 +1.01% $108.70
2019年06月 1,215,000円 1,233,085円 +1.49% $107.38
2019年07月 1,325000円 1,381,569円 +4.27% $108.34
2019年08月 1,635000円 1,626,947円 -0.5% $106.10
2019年09月 1,745,000円 1,762,981円 +1.03% $108.07
2019年10月 1,855,000円 1,909,799円 +2.96% $108.41
2019年11月 1,985,000円 2,105,478円 +6.06% $109.22
2019年12月 2,075,000円 2,237,648円 +7.83% $109.48
2020年01月 2,085,000円 2,281,825円 +9.36% $108.83
2020年02月 2,195,000円 2,243,767円 +1.81% $108.68
2020年03月 2,195,000円 1,954,110円 -11% $108.01
2020年04月 1,870,000円 1,712,199円 -8% $106.80
2020年05月 1,980,000円 1,921,830円 -3% $106.92
2020年06月 2,190,000円 2,145,200円 -2% $107.46
2020年07月 2,300,000円 2,310,950円 0 $105.84
2020年08月 2,530,000円 2,719,067円 +7.5% $105.88
2020年09月 2,690,000円 2,759,011円 +3% $105.41
2020年10月 2,800,000円 2,762,135円 -1.43% $104.14
2020年11月 2,915,000円 3,092,544円 +6% $104.36
2020年12月 2,915,000円 3,207,514円 +10% $103.24
2021年01月 2,915,000円 3,177,600円 +9% $104.5
2021年02月 2,915,000円 3,249,839円 +11% $105.6
2021年03月 2,915,000円 3,558,411円 +22% $110,32

 

 

 

 

 

引き続きできることは不幸せになる倹約はせずに、コツコツと種銭を作ること。

 

 

今後も月一にはなると思いますが、更新していきますので、よろしければおつきあいください。

 

 

【これまでの報告です】
2021年02月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2021年01月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2020年12月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2020年06月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2019年12月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2019年06月の資産運用報告【ポートフォリオ】
2019年05月の資産運用報告【ポートフォリオ】

 

※当ブログは、特定の銘柄の買いを推奨しておりません。
くれぐれも投資は自己責任でお願いします!!